Foi uma guerra difícil, porque, de um lado, os mongóis desconheciam a técnica militar do assedio, do outro a Grande Muralha barravam-lhes o caminho. A luta começo em 1213, os mongóis devastando os campos da China, os Chineses resistindo dentro das cidades fortificadas. Por fim Gengis Khan dividiu os soldados em três exércitos, que ao mesmo tempo atacavam em pontos diferentes, assim rompendo as linhas de defesa dos adversários. Matando e saqueando, submeteram quase todo o território chinês. Pequim ficou fora de alcance, mas os Chin’s tiveram de pagar ao exercito invasor pesados tributos, que Gengis Khan levou consigo ao voltar à Mongólia.

Em 1215, lançou nova expedição contra Pequim e destruiu a cidade. Deixando ai seus generais, o Khan avançou para o oeste e conquistou no ano de 1218 o Império de Kara-Kitai, que se estendia por todo o Turquestão Oriental.